Сбербанк России (РТС: SBER, ММВБ: SBER03) сообщает об успешном размещении 28 мая 2009 года выпуска облигаций ОАО «Российские железные дороги» серии 12, в котором Сбербанк России принял участие в качестве организатора:

• Объем выпуска облигаций составил 15 млрд. рублей, срок обращения облигаций – 10 лет. Эмитент объявил оферту на досрочный выкуп облигаций через 2,5 года после начала обращения. Ставка первого полугодового купона установлена в размере 14,90% годовых;
• Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций ОАО РЖД серии 12 стали ВТБ-Капитал, Газпромбанк, ТрансКредитБанк, Тройка Диалог;

• Со-организаторами выпуска выступили Ситибанк, УРАЛСИБ (ФК), ИК АЛОР-Инвест, Дойчебанк, Кредит Европа Банк, ИБ Открытие, Промсвязьбанк;
  
• Андеррайтерами выпуска являются РОН Инвест, Совкомбанк, Goldman Sachs, Россельхозбанк, ВБРР, ОРГРЭС-Банк, БИН-Банк, ГК Регион;
• Со-андеррайтерами выпуска назначены ЛОКО-Банк, ИК КапиталЪ, Либра Капитал, Банк Региональный Кредит, ИБ ВЕСТА, Балтинвестбанк, ИК БКС, Банк Глобэкс, М2М Прайвет банк, МДМ-Банк, Собинбанк, Банк СтройКредит, Банк Санкт-Петербург, Первобанк.

Участие Сбербанка России в размещении облигаций ОАО РЖД отвечает принципам «Кредитной политики в текущих экономических условиях», в соответствии с которыми одним из приоритетов является работа с транспортными компаниями, выполняющими жизнеобеспечивающие функции национальной экономики.