18 июня 2009 группа ВТБ разместила три выпуска облигаций с ипотечным покрытием закрытого акционерного общества «Национальный ипотечный агент ВТБ 001», объемом 14,48 млрд руб., выпущенных согласно российскому законодательству. Структура эмиссии состоит из 9 990 697 облигаций класса «А» номинальной стоимостью 1 000 руб., 2 027 098 облигаций класса «Б» номинальной стоимостью 1 000 руб. и 2 461 476 бумаг класса «В» номинальной стоимостью 1 000 руб.

Эмитентом облигаций выступило ЗАО «НИА ВТБ 001» – акционерное общество, учрежденное в соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах». Единоличным исполнительным органом эмитента является ООО «ТМФ РУС».

Облигации ЗАО «НИА ВТБ 001» классов «А» и «Б» были размещены по открытой подписке, класса «В» – по закрытой в пользу ВТБ24.

Купон по облигациям класса «А» был установлен на уровне 10,5%, класса «Б» – 11%.

Ценные бумаги ЗАО «НИА ВТБ 001» обеспечены портфелем, состоящим из 11 582 ипотечных кредитов, выданных банком ВТБ24 в 62 регионах Российской Федерации по собственным стандартам. Все обеспеченные ипотекой требования удостоверены закладными. ВТБ24 также является банком, обслуживающим указанный портфель. Банк ВТБ в рамках данной сделки выступает в качестве организатора, расчетного и платежного агента, а также резервного обслуживающего банка. Специализированным депозитарием ипотечного покрытия является ЗАО «ОДК».

Данное размещение стало третьей сделкой по секьюритизации ипотечных активов группы ВТБ и первой секьюритизацией, осуществленной ВТБ по российскому законодательству.

«В результате проведения сделки по секьюритизации ипотечного портфеля, – говорит Андрей Сучков, старший вице – президент, начальник управления секьюритизации и синдикации банка ВТБ, – банк ВТБ24 получил гибкий инструмент для улучшения структуры баланса и привлечения ликвидности. При консервативном использовании, ипотечные ценные бумаги являются эффективным инструментом финансирования ипотечных операций банков и повышения доступности ипотечного кредитования для населения».