Организаторами выпуска выступили ВТБ и Газпромбанк. Со-организаторами являются ИК АЛОР-Инвест, Кредит Европа Банк, ИБ Открытие, Совкомбанк. Андеррайтеры - Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ИК Брокеркредитсервис, Банк Глобэкс, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Связь-банк, Уральский Банк Реконструкции и Развития. Со-андеррайтеры: Merrill Lynch, UBS, UnicreditBank, СК Ингосстрах, Балтинвестбанк, ИБ ВЕСТА, Всероссийский Банк Развития Регионов, ИГ КапиталЪ, ЛОКО-Банк, Банк Москвы, Банк Российский Кредит, ТрансКредитБанк, ИК Центр-Капитал.

Банк «Российский кредит» входит в число 20-ти ведущих инвестиционных банков России. Банк специализируется на финансировании инвестиционных проектов в динамично развивающихся секторах экономики. С участием банка реализуются крупные проекты в области строительства жилой и коммерческой недвижимости. Банк «Российский кредит» организует финансирование розничных сетей, строительных, девелоперских, логистических компаний.