Второй в этом году выпуск рублевых облигаций нашел значительный спрос со стороны инвесторов.

Европейский банк реконструкции и развития осуществил выпуск пятилетних рублевых облигаций на общую сумму 3 млрд. рублей, во второй раз в этом году выйдя на рынок российский рынок капитала, чтобы привлечь средства для российсикой программы кредитования в местной валюте, общий объем которой достиг 86 млрд.рублей.

Выпуск облигаций, купонная ставка по которым оказалась ниже референтной ставки МОСПРАЙМ, привлек конкурсные заявки на их покупку от 11 инвесторов; совокупный спрос в денежном эквиваленте составил 8,2 млрд. рублей. Этот выпуск стал уже пятым по счету с 2005 года, когда ЕБРР осуществил свой первый выпуск рублевых облигаций с плавающей ставкой МосПрайм.

Ставка купона нового выпуска была зафиксирована по итогам конкурса, состоявшегося 18 июня на Фондовой бирже ММВБ, в размере 11.48 процентов годовых, что на 55 базисных пунктов ниже референтной ставки МОСПРАЙМ. Таким образом, новый выпуск стал вторым по счету рублевым выпуском с плавающим купоном, размер которого оказался ниже значения референтной ставки.

Андеррайтерами пятилетних бумаг с плавающей ставкой выступил синдикат, состоящий из зарубежных и российских банков. Ведущими совместными организаторами новой эмиссии стали "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО", ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО КБ "Ситибанк". Кроме того, в синдикате приняли участие также другие банки: "Голдман Сакс ООО", "Банк ВестЛБ Восток ЗАО", "БНП Париба ЗАО", ООО "Кредит Европа Банк" и "КМБ БАНК ЗАО".