Организаторы выпуска облигаций – ГПБ (ОАО) и ЗАО "Газэнергопромбанк" – успешно завершили размещение облигационного займа ОАО "ТГК-1" серии 02 номинальным объемом 5 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет.

Размещение облигаций состоялось 07 июля 2009 года на ФБ ММВБ в формате "бук-билдинга" (book-building), агент по размещению – ГПБ (ОАО). Облигации включены в котировальный лист "В" ФБ ММВБ.

По итогам закрытия книги заявок на приобретение облигаций спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов превысил предложение более чем в три с половиной раза. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 16,99% годовых.

Со-организаторами выпуска выступили Сбербанк России ОАО, ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" и ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ".

"Грамотно реализованная организаторами выпуска стратегия маркетинга в сочетании с оптимальным выбором времени размещения обеспечили значительный спрос на облигации ОАО "ТГК-1" и позволили сформировать ставку купона ниже 17% годовых при двухлетней оферте, несмотря на отсутствие у компании кредитного рейтинга. Несомненно, это очень успешная сделка в текущих рыночных условиях", – заявил Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО) Акакий Беручашвили.