Газпромбанк, являясь организатором выпуска, успешно разместил биржевые облигации ОАО "Дальсвязь" серии БО-05 номинальным объемом 1,5 млрд. рублей со сроком обращения 3 года.

Размещение облигаций состоялось 21 июля 2009 года на ФБ ММВБ в формате "бук-билдинга" (book-building), агент по размещению – "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество). Облигации включены в котировальный лист "Б" ФБ ММВБ.

Общий объем спроса на облигации со сроком оферты 2 года составил более 5,5 млрд рублей. В книгу были поданы заявки от 43 инвесторов. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 15,0% годовых.

"Усилия команды Газпромбанка в сочетании с грамотным позиционированием выпуска среди инвесторов позволили создать четырехкратную переподписку и значительно снизить ставку купона биржевых облигаций ОАО "Дальсвязь" по сравнению с маркетируемым диапазоном, и это – в условиях волатильности на валютном рынке. Биржевые облигации ОАО "Дальсвязь", размещенные первыми среди всех межрегиональных компаний связи, несомненно, станут хорошим ориентиром для последующих размещений сектора МРК", – отметил Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО) Акакий Беручашвили.