Организаторы выпуска облигаций – "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) и ООО "Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант" – успешно завершили размещение облигационного займа ОАО "Газпром нефть" серии 03 номинальным объемом 8 млрд. рублей со сроком обращения 7 лет.

Размещение облигаций состоялось 21 июля 2009 года на ФБ ММВБ в формате "бук-билдинга" (book-building), агент по размещению – "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество). Облигации включены в котировальный лист "В" ФБ ММВБ. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 14,75% годовых.

Благодаря высокому кредитному качеству эмитента, спрос на облигации со сроком оферты 3 года составил более 30 млрд рублей. В книгу были поданы заявки от 74 инвесторов.

"Размещение облигаций ОАО "Газпром нефть" продемонстрировало, как слаженные усилия организаторов и профессиональный подход к ценообразованию в условиях большой волатильности валютного рынка позволили достичь впечатляющих результатов с точки зрения удлинения срока заимствования до 3-х лет и широты распределения выпуска", – заявил Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО) Акакий Беручашвили.