Москва, 29 июля. – "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) и ЗАО КБ "Ситибанк", являясь организаторами сделки, успешно разместили 2 выпуска биржевых облигаций ОАО "Энел ОГК-5" серии БО-01 и серии БО-02, номинальным объемом 2 млрд. рублей каждый, сроком обращения 364 дня.

Размещение облигаций состоялось 28 июля 2009 года по открытой подписке на ФБ ММВБ. В ходе размещения было подано 386 заявок на общую сумму 17,8 млрд. рублей по номиналу, диапазон ставок купона составил 10,0% – 15,25% годовых. Ставка первого купона по биржевым облигациям серии БО-01 и серии БО-02 была определена в размере 12,2% годовых. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Выпуски размещены в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки первого купона. Биржевые облигации включены в котировальный лист "А1" ФБ ММВБ.

Со-организаторами выпусков выступили: Сбербанк России ОАО, ФК "Открытие", ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО "Промсвязьбанк", Банк "ГЛОБЭКС", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", АКБ "МБРР" (ОАО), ООО "БК "РЕГИОН", ОАО "ТрансКредитБанк", ОАО "Углеметбанк".

Андеррайтерами выпусков назначены: ООО "Компания БКС", КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО), ООО ИКБ "Совкомбанк", ФК "УРАЛСИБ", ГК "Агентство по страхованию вкладов", ОАО "БИНБАНК", ООО "РОНИН", ОАО Банк ЗЕНИТ, УК ОАО Банк ЗЕНИТ, ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ОАО "Русь-Банк", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "Собинбанк", ЗАО ИФК "Солид", ООО "УРСА брокер", ООО "ИК Центр Капитал".

"Слаженная работа организаторов в сочетании с высоким кредитным качеством эмитента и ломбардностью выпусков явилась залогом успешной оценки инвесторами биржевых облигаций ОАО "Энел ОГК-5", а впервые проведенное размещение через котировальный лист "А1" обеспечило значительный приток дополнительного спроса со стороны наиболее консервативной части институциональных инвесторов. Благодаря этому, мы стали свидетелями того, как по итогам конкурса удалось существенно снизить ставку купона до 12,2% годовых в сравнении с размещениями текущего года", - заявил Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО) Акакий Беручашвили.

Департамент по информационной политике
телефон: +7 (495) 332 77 81
+7 (495) 719 15 50