Banklist - Новости банков - ЗАО КБ "Ситибанк" выступил ведущим организатором двух выпусков биржевых облигаций OAO "Энел ОГК-5" общим объемом 4 млрд. рублей
ЗАО КБ "Ситибанк" выступил ведущим организатором двух выпусков биржевых облигаций OAO "Энел ОГК-5" общим объемом 4 млрд. рублей
29.07.2009
Книга заявок составила 17,8 млрд. рублей, более чем в 4 раза превысив предлагаемый к размещению объем ценных бумаг
ЗАО КБ "Ситибанк" выступил ведущим организатором успешного размещения 2 выпусков биржевых облигаций ОАО "Энел ОГК-5" серии БО-01 и серии БО-02, номинальным объемом 2 млрд. рублей каждый, сроком обращения 364 дня.
Размещение облигаций состоялось 28 июля 2009 года по открытой подписке на ФБ ММВБ. В ходе размещения было подано более 350 заявок на общую сумму 17,8 млрд. рублей по номиналу. Ставка первого купона по биржевым облигациям серии БО-01 и серии БО-02 была определена в размере 12,2% годовых. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Биржевые облигации включены в котировальный лист "А1" ФБ ММВБ.
Комментируя размещение биржевых облигаций, Никита Гусаков, Руководитель Управления по организации выпусков облигаций Citi Россия, отметил: "Эта сделка имеет особое значение для нас как подтверждение высокого уровня доверия, которое оказывают нам наши лучшие глобальные клиенты, каковым является Enel, в вопросе удовлетворения их локальных финансовых потребностей с помощью долговых инструментов. Но эта конкретная сделка важна еще и тем, что она стала прекрасным индикатором возвращающегося доверия инвесторов к российскому рынку и укрепления их уверенности в высоком потенциале российской промышленности и электроэнергетического сектора в частности".
Ведущими организаторами выпусков выступили ЗАО КБ "Ситибанк" и "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество). Со-организаторами выпусков выступили: Сбербанк России ОАО, ФК "Открытие", ЗАО "Газэнергопромбанк", "Промсвязьбанк" ОАО, КБ "Глобэкс", ОАО КБ "Еврофинанс Моснарбанк", ИК "Велес-Капитал", АКБ МБРР, ОАО "УК Регион", ОАО "ТрансКредитБанк", ОАО "Углеметбанк". Андеррайтерами выпусков назначены: ИК "БрокерКредитСервис", КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), АБ "Оргрэсбанк" (ОАО), ООО ИКБ "Совкомбанк", ФК Уралсиб, ГК "Агентство по страхованию вкладов", ОАО "БИН-Банк", ООО "РОНИН", ОАО "Банк Зенит", УК ОАО "Банк Зенит", ООО ФК "Мегатрастойл", ЗАО АКБ "Новикомбанк", ОАО "Русь-Банк", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО "Собинбанк", ЗАО ИФК "Солид", "Урсаброкер" ООО, ЗАО "Центр-Капитал".
