Банк ВТБ успешно завершил размещение дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 750 млн швейцарских франков в рамках Программы №2 выпуска валютных среднесрочных нот («Еврооблигаций»).

Благодаря значительному интересу со стороны инвесторов ВТБ смог увеличить изначально заявленный объем выпуска со 150 млн до 450 млн, а затем до 750 млн швейцарских франков.

Еврооблигации с фиксированной ставкой будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург на срок 2 года по номиналу, ставка купона составила 7,5% годовых. Листинг облигаций будет осуществляться на Швейцарской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas и инвестиционный банк группы ВТБ – ВТБ Капитал.

Член правления банка ВТБ Николай Цехомский отметил: «Новая сделка является крупнейшим размещением российского эмитента в швейцарских франках. Выход на швейцарский рынок позволяет группе ВТБ диверсифицировать инвесторскую базу и открывает новые источники фондирования для банка ВТБ».