5 августа 2009 года состоялось размещение шестого облигационного займа ОАО "Северо-Западный Телеком" (регистрационный номер 4-06-00119-А). Организатором выпуска выступил Связь-Банк.

Размещение выпуска в форме открытой подписки осуществлено на ФБ ММВБ в течение одного дня при высоком спросе со стороны инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка первого купона – 11,7% годовых, что значительно ниже ориентира, определенного перед началом размещения. Таким образом, эффективная доходность к оферте составляет 13,4% годовых.

В ходе аукциона было подано 169 заявок на общую сумму свыше 13 млрд рублей, что более чем в 4 раза превышает объем выпуска и является беспрецедентным количеством для облигаций компаний второго эшелона.

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы ОАО "Северо-Западный Телеком" в 2010 году.


Параметры облигационного займа ОАО "Северо-Западный Телеком" серии 06 :
Объем выпуска – 3 млрд рублей. Период обращения облигаций – 10 лет. Цена размещения – 1 000 рублей (номинальная стоимость). Процентная ставка по купону – определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения. Ставки со 2-го по 40-ой купон равны ставке первого купона.

Погашение:

• 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);
• 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);
• 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).