Banklist - Новости банков - Росбанк организовал первый выпуск биржевых облигаций «Магнитогорского металлургического комбината»
Росбанк организовал первый выпуск биржевых облигаций «Магнитогорского металлургического комбината»
20.11.2009
19 ноября 2009 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска биржевых облигаций серии БО-01 открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» на сумму 5 млрд. руб. с включением его в котировальный список «Б». Общий объем биржевой облигационной программы ОАО «ММК» составляет 33 млрд. руб. Ставка первого купона выпуска установлена в размере 9,45% годовых, эффективная доходность к годовой оферте – 9,67% годовых. В ходе конкурса по определению ставки инвесторами было выставлено 255 заявок. Общий объем спроса в четыре раза превысил предложение и составил 19 919 607 000 руб. Диапазон заявок по купону варьировался от 8,50% до 10,65% годовых, количество участников - около 70. Срок обращения выпуска – 3 года, купонный период – 182 дня. Ставка 2 купона равна ставке первого купона, ставки 3-6 купона определяются уполномоченным органом эмитента в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена годовая оферта). По словам управляющего директора Департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Михаила Афонского, данный выпуск ознаменовал возвращение ОАО «ММК» на российский рынок облигаций после погашения его последнего выпуска облигаций в 2005 году. «Благодаря высокой оценке кредитного качества эмитента со стороны инвесторов в сочетании с удачным выбором времени размещения и структуры займа выпуск стал самым успешным с начала 2009 года», - сказал Михаил Афонский. Организаторами выпуска биржевых облигаций ОАО «ММК» серии БО-01 выступили ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО «Ренессанс Капитал - Финансовый консультант», ОАО «УРАЛСИБ», ИК «РФЦ».
