В среду, 9 декабря, закрыта книга заявок на участие в размещении пятого выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа. Еврооблигации размещаются в форме сертификатов участия в кредите (LPN) на общую сумму 200 млн долларов США сроком на три года. Эмитентом является зарегистрированная в Ирландии специальная компания NOMOS Capital Plc., которая использовалась банком в предыдущих выпусках еврооблигаций.

Ставка полугодового купона определена на уровне 9.25% годовых. Облигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Окончательное закрытие сделки состоится на следующей неделе.

«Банк первоначально рассчитывал разместить 150-200 млн долларов, - отмечает Старший вице-президент НОМОС-БАНКа Роман Пивков. - В итоге сделка закрыта по верхней границе запланированного объёма. При этом общий объём заявок превысил сумму закрытия более чем на 20%».

Заявки были поданы более чем от 40 инвесторов из 11 стран.
Лид-менеджерами выпуска выступают Deutsche Bank и JP Morgan Securities, ко-менеджерами - PPF Bank, VTB Capital и НОМОС-БАНК.

Ранее НОМОС-БАНК неоднократно выходил на рынок еврооблигаций. С 2004 года банк провёл три старших и один субординированный выпуски. Два старших выпуска были погашены, остальные находятся в обращении. Погашение ближайшего старшего выпуска в размере 200 млн долларов состоится в феврале 2010 года.

Данное сообщение не является рекламой, предложением еврооблигаций или приглашением делать оферты на приобретение, обмен или иную передачу прав в отношении еврооблигаций на территории Российской Федерации. Ни сами еврооблигации, ни проспект еврооблигаций не были зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам.

НОМОС-БАНК является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам 1-ого полугодия 2009 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 253,4 млрд рублей, кредитный портфель - 162,9 млрд рублей, собственный капитал - 50, 7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,3 млрд рублей.