25 февраля 2010 года ОАО Банк ВТБ успешно завершил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США в рамках Программы выпуска валютных среднесрочных нот («Еврооблигаций») ВТБ.

Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург, на срок 5 лет с фиксированной ставкой купона 6,465% годовых, листинг будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили: Deutsche Bank, JP Morgan и VTB Capital.

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Герберт Моос заявил: «Это крупнейшее размещение с начала 2010 года среди финансовых институтов Центральной и Восточной Европы и СНГ. Эта сделка – значительное достижение для ВТБ. Несмотря на заявленный амбициозный ценовой ориентир, выпуск вызвал большой интерес инвесторов – организаторы получили более 350 заявок, и размещение выпуска привело к снижению вторичной кривой доходности по обязательствам ВТБ. Данный выпуск еврооблигаций подтверждает доверие международного инвестиционного сообщества к ВТБ».