22 марта 2011 года Транскапиталбанк в полном объеме разместил выпуск облигаций серии 02 на сумму 1,8 млрд рублей.

Книга заявок на приобретение 2-го выпуска облигаций Акционерного коммерческого банка "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) была закрыта 18 марта 2011 года.

В ходе маркетинга были поданы 36 заявок инвесторов со ставкой первого купона в диапазоне от 8,00% до 8,90% годовых. По результатам book-building ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 8,15% годовых. Спрос на облигации составил 8 259 млрд. рублей.

Срок обращения облигаций — 1820 дней. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала.

Организатор размещения: МДМ Банк.

На ряду с МКБ, андеррайтерами выступили Совкомбанк, Русский Стандарт, АБ "РОССИЯ", БК РЕГИОН, БКС, Промсвязьбанк, Зенит, Первобанк, Локо банк, МБРР, Россельхозбанк, Нота-банк.

Со-андеррайтеры размещения: Росбанк, УК ОТКРЫТИЕ.