21 апреля 2009 года состоялось размещение дебютного выпуска рублевых облигаций ОАО “Газпром нефть” объемом 10 млрд руб. Первобанк, подтверждая статус одного из ведущих операторов российского облигационного рынка, выступил соандеррайтером данного займа. Организаторы - ОАО “Газпромбанк” и Ренессанс Капитал. Также участие в размещении приняли HSBC Bank, UBS, Дойче банк, ВТБ, Транскредитбанк, Банк Уралсиб, Промсвязьбанк и другие крупные финансовые институты. Размещение проводилось по механизму построения книги заявок (Book-Building), ставка купона - 16,7%, срок оферты – 2 года.